Die Möglichkeit einen eigenen Fonds aufzulegen war bisher ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten.
Durch die Verabschiedung des Gesetztes über Spezialfonds zum 13. Februar, als Reaktion auf die deutsche Abgeltungssteuer, ist es nun in Luxemburg auch für erfahrene und vermögende Privatkunden möglich einen eigenen, individuellen Fonds zur Abgeltungssteuer Optimierung aufzulegen und sich selbst damit bisher ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen.
Das Mindestanlagevolumen für die Auflegung eines Spezialfonds zur Abgeltungssteuer Optimierung beträgt 1,25 Millionen €.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch mehrere Privatanleger gemeinsam das notwendige Kapital aufbringen können. Allerdings dürfen pro Anleger 125.000 € Mindestanlagesumme nicht unterschritten werden. Bei einer derartigen Anlegergemeinschaft sollten sich die Parteien allerdings über das genaue Anlageziel im Klaren sein, da nur mehrheitlich Entscheidungen betreffend des Fonds herbeigeführt werden können.
Der besondere Charme der Anlage liegt eindeutig in der absoluten Flexibilität. So können beispielsweise Ausschüttungsmodalitäten frei bestimmt und somit auf Niedrigsteuerphasen, wie den Ruhestand, gelegt werden.
Die unterschiedlichen Angebote unterscheiden sich teilweise deutlich in Qualität und Kostenstruktur. Daher sollten Sie unbedingt eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, wenn Sie sich für dieses Thema näher interessieren.
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