Verfügen Sie in Ihrem Depot über einzelne Aktientitel gewisser Marktsegmente, Regionen und Branchen, so sollten Sie prüfen, inwiefern eine Umschichtung in aktiv gemanagte Dachfonds derselben Zielmärkte eine Alternative für Sie sein kann.
Die Märkte befinden sich weltweit im Umbruch. Wie groß schätzen Sie selbst die Wahrscheinlichkeit ein, dass Einzeltitel dauerhaft erfolgreich sein werden?
Sind Umschichtungen notwendig, weil sich Märkte entgegen Ihrer Erwartung entwickeln, wird zukünftig Abgeltungssteuer einbehalten, was wiederum massiv den Zinseszins-Effekt verschlechtert. Zudem können Kursverluste aus Aktiengeschäften, im Gegensatz zu Kursverlusten aus Fondsanlagen, ab 2009 nur gegen Aktiengewinne aufgerechnet werden.
Aktiv gemanagte Dachfonds bieten dem Anleger, gegenüber der Direktanlage in Aktien, außerdem die Möglichkeit sein Anlagerisiko breit zu streuen, da innerhalb des Dachfonds wiederum in eine Vielzahl verschiedenster Einzelfonds investiert wird.
Gleichzeitig kann durch den Dachfondsmanager aktiv auf Marktveränderungen reagiert werden, ohne dass der Anleger den Dachfonds zu Umschichtungszwecken veräußern muss und somit den Abzug von Abgeltungssteuer verursacht.
Diese Eigenschaft macht den Dachfonds zu einem der großen Gewinner der Abgeltungssteuer.
Weitere 14 Strategieempfehlungen zur Vermeidung der Abgeltungssteuer
Neben hervorragenden aktiv gemanagten Dachfonds bietet sich übrigens auch eine Investition in Vermögensverwalter-Fonds an. Vergleichen Sie hierzu auch unsere Strategieempfehlung 5 und die Strategieempfehlung 6.
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Noch Fragen zur Lösungsstrategie 3